Administration Associate, Wealth Management, Nesbitt Burns

À propos de BMO Nesbitt Burns BMO Nesbitt Burns est depuis plus d'un siècle un pilier de l'industrie canadienne des placements, avec des racines remontant à 1912. Reconnue pour ses conseils fiables, ses solides relations clients et son expertise rigoureuse en placement, notre équipe allie une connaissance approfondie des marchés à la force et à la stabilité de BMO Groupe financier. Au sein de BMO Gestion privée de patrimoine, les professionnels de BMO Nesbitt Burns évoluent dans un modèle de gestion de patrimoine collaboratif et fondé sur le travail d'équipe, couvrant la gestion de placements, la banque privée, la planification patrimoniale ainsi que les fiducies et successions. Cette approche intégrée permet une expérience client plus personnalisée, tout en donnant aux membres de l'équipe accès à un large éventail d'expertises, de capacités et de parcours professionnels. Nous favorisons une culture de collaboration, de professionnalisme et de croissance continue, où les personnes sont soutenues dans leur développement personnel et professionnel tout en offrant des résultats exceptionnels à leurs clients. Description du poste Soutient un ou plusieurs conseillers en placement (CP) ainsi que l'équipe des CP, le personnel et les opérations de la succursale dans l'administration quotidienne, et offre un service client exceptionnel afin de contribuer à l'atteinte des objectifs d'affaires. Poste axé sur le client, dédié à la gestion et au développement des relations clients par la prestation de services et de conseils.

• Prend des rendez-vous avec de nouveaux prospects et prépare la trousse de présentation destinée au prospect ou à la personne recommandée.
• Coordonne les activités de marketing pour le compte de l'équipe de conseillers, notamment le site web, les initiatives sur les médias sociaux, la reconnaissance des clients lors d'événements importants de leur vie et la planification d'événements clients.
• Planifie et aide à préparer les examens de portefeuilles clients pour les conseillers en placement, notamment en organisant les appels et les rencontres avec les clients, en préparant les examens et en fournissant des mises à jour aux CP.
• Assure le suivi des demandes des clients, la tenue des comptes, l'ouverture de nouveaux comptes, les transferts et l'envoi de fonds provenant de comptes enregistrés et non enregistrés, sur demande du client.
• Résout les plaintes des clients de manière rapide et efficace; les transmet au besoin à un niveau supérieur.
• Accepte et exécute les opérations initiées par les clients par téléphone ou en personne, et fournit des renseignements sur les titres au besoin.
• Traite les demandes et questions courantes des clients, notamment les mouvements de fonds de base (p. ex., virements, transferts), les problèmes techniques, ainsi que l'ouverture et la mise à jour de comptes, et effectue le suivi de manière rapide et confidentielle.
• Produit des rapports et des documents pour les CP et les clients sur demande, et traite les éléments relatifs aux comptes et dossiers clients.
• Tient à jour et organise la base de données clients ainsi que les dossiers clients.
• Surveille les actifs entrants et sortants et avise le CP des mesures requises pour rééquilibrer les portefeuilles.
• Administre et traite la documentation liée aux dossiers clients et aux exigences réglementaires.
• Surveille la mise à jour de la documentation des comptes clients selon un cycle régulier afin de garantir que les renseignements et la documentation des clients sont à jour.
• Veille à ce que les opérations et les tâches soient correctement attribuées aux membres de l'équipe et menées à terme.
• Encadre et accompagne les membres nouveaux ou juniors de l'équipe et de la succursale.
• Fournit aux membres de l'équipe du soutien concernant les problèmes techniques, l'utilisation de nouvelles technologies, ainsi que les demandes générales et les escalades liées aux politiques, aux procédures et au traitement.
• Recueille et diffuse les informations sur les mises à jour des formations, des directives, de la technologie et d'autres informations liées à l'activité.
• Établit une relation de confiance avec le client et inspire confiance afin de développer sa crédibilité et de favoriser une expérience client positive, permettant de fidéliser les relations clients à long terme et de offrir une expérience client exceptionnelle.
• Contribue à la gestion d'un portefeuille de clients afin de fidéliser et de développer les relations.
• Soutient les CPI (conseillers en placement individuels) dans les besoins de placement individuels des clients afin de fournir des conseils, des ventes et des services professionnels et personnalisés liés aux placements.
• Travaille en collaboration au sein du marché, avec les partenaires de BMO et la communauté afin de bâtir des relations et d'offrir l'expérience client souhaitée.
• Assure le suivi des processus et politiques en matière de risque et de conformité afin de protéger les actifs de nos clients, de préserver leur vie privée, d'agir dans leur meilleur intérêt et de garantir le bon fonctionnement efficace de la succursale.
• Protège les actifs de la Banque et ceux de ses clients, et respecte toutes les exigences réglementaires, légales et éthiques.
• Préserve la confidentialité des informations relatives aux clients et à la Banque.
• Réalise des tâches complexes et variées dans le respect des règles et des limites établies, et peut inclure la prise en charge des escalades provenant d'autres employés.
• Analyse les problèmes et détermine les prochaines étapes.
• Des responsabilités ou des tâches plus larges peuvent être confiées au besoin.
• Prenez des risques mesurés tout en protégeant la banque en appliquant notre cadre de gestion des risques dans l'exercice de votre rôle, conformément à notre culture du risque et dans les limites de notre appétit pour le risque approuvé, en prenant des décisions judicieuses et éclairées par les risques, alignées sur la stratégie d'affaires, protégeant les actifs et respectant les documents de politique applicables (cadres, politiques, normes, procédures et documents d'appui), les lois et les règlements.

Qualifications

• Généralement entre 3 et 5 ans d'expérience pertinente et/ou une certification dans un domaine d'études connexe, ou une combinaison équivalente de formation et d'expérience.
• Connaissance approfondie des processus et des procédures de placement.
• Connaissance approfondie des produits et services exclusifs afin de repérer les produits et services susceptibles de répondre aux besoins des clients et de conseiller les CPI.
• Connaissance des pratiques et des règlements en matière de conformité.
• La connaissance des produits d'assurance et collectifs constitue un atout.
• La connaissance des services de fiducie et de succession constitue un atout.
• Connaissance de la planification financière et de la planification de la retraite.
• Connaissance des règles de traitement des opérations.
• Doit satisfaire aux exigences en matière de permis et de certification de la succursale ou du territoire où le mandat est exécuté.
• Connaissances spécialisées.
• Habiletés de communication verbale et écrite : bonnes.
• Aptitudes en organisation : bonnes.
• Habiletés en collaboration et en travail d'équipe : bonnes.
• Habiletés d'analyse et de résolution de problèmes : bonnes.

La gamme ci-dessous reflète la gamme d'entreprise de BMO. La fourchette de salaire de base prévue pour ce poste est de : 40 000,00 $. Ce poste comprend une rémunération concurrentielle, et le potentiel de gains global est influencé par une structure de primes variables, permettant de gagner un multiple du salaire pouvant atteindre : 0,5x Salaire : 38 000,00 $ - 72 000,00 $ Type de rémunération : Salarié et commission Ce qui précède représente la fourchette de rémunération et le type de rémunération de BMO Groupe financier. Les salaires varieront en fonction de facteurs tels que l'emplacement, les compétences, l'expérience, la formation et les qualifications requises pour le poste, et peuvent inclure une structure de commissions. Les salaires des postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d'heures régulièrement travaillées. Pour les postes à commission, le salaire indiqué ci-dessus représente la cible attendue par BMO Groupe financier pour la première année dans ce poste. La rémunération globale de BMO Groupe financier variera selon le type de rémunération du poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires, ainsi que d'autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance maladie, un remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et vie, ainsi que des régimes d'épargne-retraite. Pour consulter plus de détails sur nos avantages, veuillez visiter : À propos de nous Chez BMO, nous sommes animés par une raison d'être commune : Faire croître audacieusement le bien dans les affaires et dans la vie. Elle nous invite à créer un changement durable et positif pour nos clients, nos collectivités et nos employés. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises, et stimulons la croissance économique partout dans le monde. En tant que membre de l'équipe BMO, vous êtes valorisé, respecté et écouté, et vous disposez de davantage de moyens de progresser et d'avoir un impact. Nous nous efforçons de vous aider à avoir un impact dès le premier jour, pour vous-même et pour nos clients. Nous vous soutiendrons avec les outils et les ressources dont vous avez besoin pour atteindre de nouveaux jalons, pendant que vous aidez nos clients à atteindre les leurs. De la formation approfondie et le coaching au soutien de votre gestionnaire et aux occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience précieuse et à élargir vos compétences. Pour en savoir plus, visitez-nous à . BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. En apprenant les uns des autres dans nos différences, nous puisons notre force dans nos employés et nos perspectives. Des mesures d'accommodement sont offertes sur demande aux candidats participant à toutes les étapes du processus de sélection. Pour demander un accommodement, veuillez communiquer avec votre recruteur. Note aux recruteurs : BMO n'accepte pas les CV non sollicités provenant de toute source autre que directement d'un candidat. Tout CV non sollicité envoyé à BMO, directement ou indirectement, sera considéré comme la propriété de BMO. BMO ne versera aucun honoraire pour tout placement résultant de la réception d'un CV non sollicité. Une agence de recrutement doit d'abord avoir un contrat d'entente d'agence valide, écrit et entièrement exécuté pour soumettre des CV.