Assistant(e) à l'administration, Gestion de patrimoine, (contrat) Nesbitt Burns

Date limite de candidature :

10/23/2026

Adresse :

1501, avenue McGill College

Groupe de familles de postes :

Ventes et services de gestion de patrimoine

Le rôle est offert sur une base de contrat de 9 mois.

À propos de BMO Nesbitt Burns

BMO Nesbitt Burns est un piliier de l'industrie canadienne de l'investissement depuis plus d'un siècle, avec des racines remontant à 1912. Réputé pour ses conseils de confiance, ses solides relations avec les clients et son expertise disciplinée en matière d'investissement, nos équipes combinent une connaissance approfondie du marché avec la force et la stabilité de BMO Financial Group. En tant que partie de BMO Private Wealth, les professionnels de BMO Nesbitt Burns opèrent dans un modèle de gestion de patrimoine collaboratif et basé sur l'équipe, couvrant la gestion d'investissements, la banque privée, la planification de patrimoine et la fiducie et la succession. Cette approche intégrée permet une expérience client plus personnalisée tout en offrant aux membres de l'équipe une exposition à une large gamme d'expertise, de capacités et de parcours professionnels. Nous favorisons une culture de collaboration, de professionnalisme et de croissance continue - où les individus sont soutenus pour se développer à la fois personnellement et professionnellement tout en offrant des résultats exceptionnels pour les clients.

Description du poste

Soutient un ou plusieurs conseillers en investissements (CI) et l'équipe de CI et le personnel, ainsi que les opérations de la succursale avec l'administration quotidienne et offre un service client exceptionnel pour soutenir la réalisation des objectifs commerciaux. Un rôle axé sur le client, dédié à la gestion et à la croissance des relations avec les clients grâce à la prestation de services et de conseils.

• Coordonne les activités de marketing au nom de l'équipe de conseillers, y compris le site Web, les initiatives des médias sociaux, la reconnaissance des clients pour les événements importants de la vie, et la planification des événements pour les clients.
• Aide l'équipe de conseillers à se préparer pour les réunions avec les clients, y compris la planification des rendez-vous.
• Gère les demandes et les requêtes quotidiennes des clients, y compris les mouvements de base de fonds (par exemple, les virements, les transferts), les problèmes de technologie, l'ouverture et la mise à jour de comptes, et suit les choses de manière rapide et confidentielle.
• Génère des rapports et des documents pour les CI et les clients selon les besoins et traite les éléments pour les comptes et les dossiers des clients.
• Maintient et organise la base de données des clients et les dossiers des clients.
• S'assure que les transactions et les tâches sont assignées de manière appropriée aux membres de l'équipe et terminées.
• Fournit un soutien aux membres de l'équipe pour les problèmes de technologie, l'utilisation de nouvelles technologies, et les questions et les escalades générales liées aux politiques, aux procédures et au traitement.
• Rassemble et distribue des informations sur les mises à jour de la formation, des lignes directrices, de la technologie et d'autres informations commerciales.
• Développe des relations et inspire confiance avec le client pour développer la crédibilité et promouvoir une expérience client positive, ce qui conduit à des relations avec les clients à long terme et offre une expérience client exceptionnelle.
• Aide à gérer un portefeuille de clients pour retenir et développer les relations.
• Soutient les CI pour les besoins d'investissement individuels des clients pour fournir des conseils, des ventes et des services d'investissement professionnels et personnalisés.
• Travaille en collaboration avec le marché, les partenaires de BMO et la communauté pour établir des relations et offrir l'expérience client souhaitée.
• Suites les processus et les politiques de risque et de conformité pour garantir que nous protégeons les actifs de nos clients, maintenons leur confidentialité, agissons dans leur meilleur intérêt et assurons une gestion efficace de la succursale.
• Protège les actifs de la Banque et des clients et se conforme à toutes les exigences réglementaires, juridiques et éthiques.
• Maintient la confidentialité des informations des clients et de la Banque.
• Acheve des tâches complexes et diversifiées dans les limites données.
• Analyse les problèmes et détermine les étapes suivantes ; escalade au besoin.
• Des travaux ou des responsabilités plus larges peuvent être assignés selon les besoins.
• Prend des risques mesurés tout en protégeant la banque en appliquant notre Cadre de gestion des risques dans l'exécution de votre rôle, conformément à notre Culture du risque et dans notre Appétit au risque approuvé, en prenant des décisions éclairées et informées sur les risques qui s'alignent sur la stratégie commerciale, protègent les actifs et se conforment aux documents de politique applicables (Cadres, Politiques, Normes, Procédures et Documents de soutien), lois et réglementations.

Qualifications :

• Typiquement entre 1 et 2 ans d'expérience pertinente et diplôme d'études postsecondaires dans un domaine d'études connexe désirable ou une combinaison équivalente d'éducation et d'expérience.
• Connaissance de la société de gestion de patrimoine et des opérations de succursale (par exemple, services aux clients, services de fiducie, transferts de comptes, etc.) est un atout
• Connaissance des aspects opérationnels des produits traditionnels (actions, obligations, marché monétaire, fonds mutuels) et non traditionnels (gérés et basés sur des frais) est un atout
• Familiarité avec les applications technologiques et les logiciels utilisés dans l'industrie de la planification financière et des investissements.
• Doit répondre aux exigences de licence et de certification pour la succursale / juridiction où le mandat est rempli.
• Connaissances spécialisées de base.
• Compétences en communication verbale et écrite - Bonnes.
• Compétences en organisation - Bonnes.
• Compétences en collaboration et en équipe - Bonnes.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes - Bonnes.

La fourchette ci-dessous reflète la fourchette d'entreprise de BMO. La fourchette de rémunération de base attendue pour ce poste est : 40 000,00 $.

Ce poste comprend une rémunération compétitive, et le potentiel de gains global est impacté par une structure d'incitation variable, gagnant un multiple de salaire jusqu'à : 0,5x

Salaire :

33 500,00 $ - 60 000,00 $

Type de rémunération :

Salarial et commission

Ceci représente la fourchette de rémunération et le type de BMO Financial Group.

Les salaires varieront en fonction de facteurs tels que l'emplacement, les compétences, l'expérience, l'éducation et les qualifications pour le rôle, et peuvent inclure une structure de commission. Les salaires pour les rôles à temps partiel seront proratisés en fonction du nombre d'heures régulièrement travaillées. Pour les rôles à commission, le salaire indiqué ci-dessus représente la cible attendue de BMO Financial Group pour la première année dans ce poste.

Le forfait de rémunération global de BMO Financial Group variera en fonction du type de rémunération du poste et peut inclure des incitations basées sur la performance, des primes discrétionnaires, ainsi que d'autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance-maladie, un remboursement des frais de scolarité, une assurance-accident et une assurance-vie, ainsi que des régimes d'épargne-retraite. Pour consulter plus de détails sur nos avantages, veuillez visiter :

À propos de nous

Chez BMO, nous sommes animés par un Objectif commun : Faire grandir avec audace le bien dans les affaires et la vie. Cela nous exhorte à créer un changement positif et durable pour nos clients, nos communautés et nos employés. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises, et stimulons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens de grandir et d'avoir un impact. Nous nous efforçons de vous aider à avoir un impact dès le premier jour - pour vous-même et pour nos clients. Nous vous soutiendrons avec les outils et les ressources dont vous avez besoin pour atteindre de nouveaux objectifs, tandis que vous aidez nos clients à atteindre les leurs. Des formations et des coachings approfondis, au soutien des managers et aux opportunités de construction de réseaux, nous vous aiderons à acquérir une expérience précieuse et à élargir vos compétences.

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