Associé en investissement, Nesbitt Burns

À propos de BMO Nesbitt Burns BMO Nesbitt Burns est une pierre angulaire de l'industrie canadienne de l'investissement depuis plus d'un siècle, ses origines remontant à 1912. Reconnue pour ses conseils fiables, ses solides relations avec la clientèle et son expertise d'investissement rigoureuse, nos équipes allient une connaissance approfondie des marchés à la force et à la stabilité du Groupe financier BMO. Dans le cadre de BMO Gestion de patrimoine privé, les professionnels de BMO Nesbitt Burns évoluent au sein d'un modèle de gestion de patrimoine collaboratif et fondé sur le travail d'équipe, couvrant la gestion de placements, la banque privée, la planification patrimoniale ainsi que les fiducies et successions. Cette approche intégrée permet une expérience client plus personnalisée, tout en offrant aux membres de l'équipe un accès à un large éventail d'expertises, de capacités et de parcours professionnels. Nous favorisons une culture de collaboration, de professionnalisme et de croissance continue, où les personnes sont soutenues dans leur développement personnel et professionnel tout en offrant des résultats exceptionnels à la clientèle. Description du poste Un rôle axé sur la clientèle, dont la mission consiste à gérer et à développer les relations avec les clients par la prestation de services et de conseils. Évalue les besoins d'investissement individuels des clients afin de fournir des conseils professionnels personnalisés en matière de placements, de ventes et de services. Renforce la confiance des clients en les informant sur les stratégies de placement, les risques associés et les attentes en matière de rendement qui les aident à atteindre leurs objectifs financiers. Développe et maintient des relations à long terme avec les clients et offre une expérience client exceptionnelle. Identifie les besoins des clients et les oriente vers d'autres groupes d'affaires. Travaille en collaboration au sein du marché, avec les partenaires de BMO et la communauté afin de bâtir des relations et d'offrir l'expérience client souhaitée.

• Travaille avec le ou les conseillers principaux pour établir et entretenir des relations avec les COI et les partenaires d'affaires; collabore au sein de l'équipe et avec les partenaires internes pour repérer les occasions de croissance et répondre aux besoins des clients
• Soutient les objectifs de croissance des clients fixés par l'équipe ou le conseiller principal en participant de manière proactive aux activités de vente, de développement des affaires et de marketing, notamment, sans s'y limiter, la prospection téléphonique, les activités communautaires, le réseautage, les séminaires et les campagnes.
• Prépare et réalise les examens de portefeuilles clients selon les directives du conseiller principal, notamment la préparation des rencontres, la production de rapports, la communication avec les clients et la réalisation de recherches en placement ou la production de propositions, selon le cas.
• Fournit des conseils aux clients. Communique avec les clients pour expliquer et mettre en œuvre des concepts de placement et des plans patrimoniaux, et soutient la recommandation et la prestation d'autres offres de gestion de patrimoine aux clients, selon les directives du ou des conseillers principaux.
• Transmet les situations clients complexes ou non résolues ainsi que les plaintes.
• Exécute le travail afin d'offrir un service rapide, précis et efficace.
• Participe et soutient le ou les conseillers principaux dans la préparation des plans d'affaires annuels, ainsi que dans leur mise en œuvre et le suivi de leur progression en fonction des objectifs de croissance.
• Prépare des plans financiers pour les clients afin d'atteindre des objectifs financiers courants, par exemple la retraite.
• Fournit des conseils appropriés sur la demande formulée concernant l'efficacité fiscale, les implications juridiques, l'incidence financière et les frais applicables, ou fait appel aux partenaires appropriés.
• Collabore avec les intervenants internes et externes afin d'atteindre les objectifs d'affaires.
• Gère les bases de données et fournit un soutien pour l'analyse, les prévisions et/ou la visualisation des données, en veillant au respect des normes de gouvernance des données.
• Aide à la création de nouveaux portefeuilles de placement et identifie les modifications à apporter.
• Évalue les frais, détermine les frais globaux du ménage et coordonne le travail avec les partenaires internes, selon le cas.
• Gère le fonctionnement efficace et performant du bureau de soutien; forme les nouveaux membres de l'équipe et le personnel de soutien des succursales.
• Développe les affaires auprès des clients et des prospects en utilisant des techniques de vente et de marketing proactives (p. ex. télémarketing, réseautage, séminaires, implication communautaire).
• Explique et met en œuvre les concepts de placement, la construction et la gestion de portefeuilles, ainsi que d'autres stratégies de gestion de patrimoine.
• Appuie les objectifs d'affaires de la succursale ou de l'équipe en repérant les occasions qui optimisent la rentabilité, augmentent la part du portefeuille du client et améliorent sa fidélité.
• Repère les lacunes, les problèmes et les pratiques exemplaires en surveillant le rendement des ventes et des services par rapport aux plans.
• Soutient l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie d'affaires ainsi que les activités de planification d'affaires.
• Réalise les activités de vente et de service auprès des clients en conformité avec les exigences réglementaires.
• Préserve la confidentialité des renseignements sur les clients et sur la Banque.
• Respecte les politiques internes d'atténuation des risques ainsi que les règles et règlements du secteur.
• L'accent peut être mis sur une unité d'affaires ou un groupe.
• Fait preuve de créativité et propose de nouvelles solutions.
• Fait preuve de jugement pour repérer, diagnostiquer et résoudre des problèmes dans le cadre des règles établies.
• Travaille principalement de façon autonome.
• Des responsabilités plus vastes peuvent être confiées au besoin.
• Prenez des risques mesurés tout en protégeant la banque en appliquant notre cadre de gestion des risques dans l'exercice de vos fonctions, conformément à notre culture du risque et à notre appétit pour le risque approuvé, en prenant des décisions judicieuses et éclairées par les risques qui cadrent avec la stratégie d'affaires, protègent les actifs et respectent les documents de politique applicables (cadres, politiques, normes, procédures et documents de soutien), les lois et les règlements.

Qualifications

• Minimum de 5 ans d'expérience pertinente et/ou certification dans un domaine d'études connexe, ou combinaison équivalente de formation et d'expérience.
• Doit satisfaire aux exigences en matière de permis et de certification de la succursale ou de la juridiction où le mandat est exécuté.
• Connaissances spécialisées acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle.
• Communication orale et écrite : expertise approfondie.
• Collaboration et travail d'équipe : expertise approfondie.
• Capacités d'analyse et de résolution de problèmes : expertise approfondie.
• Capacité d'influence : expertise approfondie.

La gamme ci-dessous reflète la gamme d'entreprise de BMO. La fourchette de salaire de base prévue pour ce poste se situe entre : 40 000,00 $ et 42 000,00 $. Ce poste comprend une rémunération concurrentielle, et le potentiel de gains global est influencé par une structure de primes variables, permettant d'atteindre un multiple du salaire pouvant aller jusqu'à : 2,5x Salaire : 42 000,00 $ - 92 000,00 $ Type de rémunération : Salarié et commission Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier. Les salaires varient selon des facteurs tels que le lieu, les compétences, l'expérience, la formation et les qualifications requises pour le poste, et peuvent inclure une structure de commissions. Les salaires des postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d'heures régulièrement travaillées. Pour les postes à commission, le salaire indiqué ci-dessus représente la cible prévue par BMO Groupe financier pour la première année dans ce poste. Le bloc de rémunération globale de BMO Groupe financier varie selon le type de rémunération du poste et peut comprendre des primes liées au rendement, des primes discrétionnaires, ainsi que d'autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance maladie, un remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et vie, ainsi que des régimes d'épargne-retraite. Pour consulter plus de détails sur nos avantages, veuillez visiter : À propos de nous Chez BMO, nous sommes animés par une raison d'être commune : Faire croître le bien de manière audacieuse dans les affaires et dans la vie. Elle nous invite à créer un changement durable et positif pour nos clients, nos collectivités et nos employés. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises, et nous stimulons la croissance économique partout dans le monde. En tant que membre de l'équipe BMO, vous êtes valorisé, respecté et écouté, et vous disposez de plus de moyens pour progresser et avoir un impact. Nous nous efforçons de vous aider à avoir un impact dès le premier jour, pour vous-même et pour nos clients. Nous vous soutiendrons avec les outils et les ressources dont vous avez besoin pour atteindre de nouveaux jalons, pendant que vous aidez nos clients à atteindre les leurs. De la formation approfondie et le coaching au soutien de votre gestionnaire et aux occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience précieuse et à élargir vos compétences. Pour en savoir plus, visitez-nous à . BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. En apprenant les unes des autres dans nos différences, nous puisons notre force dans nos personnes et dans nos perspectives. Des mesures d'adaptation sont offertes sur demande aux candidats qui participent à toutes les étapes du processus de sélection. Pour demander un aménagement, veuillez communiquer avec votre recruteur. Note aux recruteurs : BMO n'accepte pas les CV non sollicités provenant d'une autre source que directement d'un candidat. Tout CV non sollicité envoyé à BMO, directement ou indirectement, sera considéré comme la propriété de BMO. BMO ne paiera aucun frais pour tout placement résultant de la réception d'un CV non sollicité. Une agence de recrutement doit d'abord avoir un contrat d'agence valide, écrit et entièrement exécuté pour soumettre des CV.