Associé principal en assurance successorale, Nesbitt Burns

Date limite de candidature :

10/30/2026

Adresse :

1501 McGill College Avenue

Groupe de famille d'emplois :

Ventes et service aux clients en gestion de patrimoine

Résumé du poste

Fournit un soutien administratif, de service à la clientèle et opérationnel aux conseillers en succession et en assurance (EIA), à leurs clients et aux partenaires d'affaires. Le rôle contribue à la croissance des activités d'assurance en offrant une expérience client de haute qualité, en coordonnant les activités de vente et de service, en tenant des dossiers exacts et en veillant à ce que tous les travaux soient conformes aux processus, politiques et exigences réglementaires établis.

Service à la clientèle et développement des affaires

• Soutenir le développement continu du portefeuille d'affaires de l'EIA.
• Comprendre les besoins des clients et expliquer clairement et de manière appropriée les services, produits et solutions pertinents.
• Établir et entretenir des relations solides avec les clients et les partenaires d'affaires grâce aux recommandations internes et aux initiatives de marketing externe.
• Offrir une expérience client exceptionnelle qui soutient l'activité de vente, les recommandations et la fidélisation de la clientèle.
• Résoudre les problèmes de service à la clientèle dans le cadre des lignes directrices établies et transmettre les dossiers au besoin.
• Faire un suivi proactif des occasions de prospection et gérer les dossiers d'assurance déjà en cours.

Soutien aux conseillers et soutien opérationnel

• Préparer les dossiers et le matériel de soutien à l'avance pour les rencontres avec les conseillers et les clients.
• Gérer les calendriers et coordonner les priorités, les rendez-vous et les demandes de rencontre des conseillers.
• Veiller à ce que les rapports hebdomadaires et mensuels de l'équipe soient exacts, complets et soumis à temps.
• Collaborer avec les groupes d'affaires internes pour exécuter les demandes des clients et résoudre les problèmes.
• Organiser l'information et les dossiers pour en maintenir l'exactitude et l'exhaustivité.
• Accomplir des tâches complexes et variées dans le cadre des lignes directrices établies, y compris la prise en charge des cas transmis au besoin.

Analyse d'affaires et communication

• Collaborer avec les intervenants internes et externes pour atteindre les objectifs d'affaires.
• Analyser les données et l'information pour générer des constats et des recommandations.
• Surveiller le rendement des ventes et des services par rapport aux plans afin de repérer les lacunes, les problèmes et les meilleures pratiques.
• Rédiger, réviser et diffuser des communications claires et adaptées au public visé.
• Évaluer les problèmes, déterminer les prochaines étapes appropriées et assurer le suivi jusqu'à leur résolution.

Risque et conformité

• Appliquer le Cadre de gestion des risques et la culture de risque de la Banque dans tous les aspects du rôle.
• Prendre des décisions judicieuses et fondées sur les risques, qui s'harmonisent avec la stratégie d'affaires, protègent les actifs et demeurent dans les limites de l'appétit pour le risque approuvé.
• Respecter les cadres, politiques, normes, procédures, documents de soutien, lois et règlements applicables.

Des responsabilités additionnelles peuvent être assignées à mesure que les besoins d'affaires évoluent.

Qualifications

Expérience et formation

• Diplôme d'études postsecondaires dans un domaine d'études connexe.
• Minimum de cinq ans d'expérience pertinente en assurance vie individuelle.
• Permis d'assurance vie requis.
• Un permis d'assurance vie du Québec est privilégié. Si le candidat retenu ne détient pas actuellement un permis au Québec, l'obtention du permis approprié sera une condition d'emploi. BMO offre actuellement du soutien pour le Programme de qualification au permis d'assurance vie (PQPAV).

Connaissances techniques

• Connaissances approfondies des produits et processus d'assurance vie et de placement, ainsi que des procédures associées.
• Solides connaissances des produits d'assurance individuelle, notamment l'assurance vie universelle, l'assurance vie entière, l'assurance vie temporaire, l'assurance maladies graves et l'assurance invalidité.
• Connaissance des produits d'assurance collective, des services fiduciaires et successoraux, ainsi que de la planification financière et de la planification de la retraite.
• Connaissance des exigences de conformité internes et du secteur.
• Capacité à lire et à interpréter des plans financiers et à repérer des occasions potentielles en matière d'assurance.
• La connaissance d'Eqisoft/Centralize constitue un atout.

Compétences clés

• Excellentes aptitudes à la communication verbale et écrite.
• Solides compétences en gestion des relations, particulièrement dans le cadre de la collaboration avec les conseillers en placement et de discussions sur les stratégies et les occasions en matière d'assurance.
• Solides compétences en organisation, en analyse et en résolution de problèmes.
• Capacité à gérer des priorités concurrentes, à faire preuve d'initiative et à livrer un travail de qualité élevée de façon constante.
• Approche collaborative et axée sur le travail d'équipe, ainsi qu'un engagement à contribuer à la réussite de l'équipe.

Vous maîtrisez le français et l'anglais, car ce poste consiste à soutenir les clients et les membres de l'équipe à l'intérieur et/ou à l'extérieur de la province de Québec.

Salaire

38 000,00 $ - 72 000,00 $

Type de rémunération

Salarié et commission

Ce qui précède représente la fourchette salariale et le type de rémunération du Groupe Financier BMO.

Les salaires varient selon des facteurs tels que le lieu, les compétences, l'expérience, la formation et les qualifications requises pour le poste, et peuvent comprendre une structure de commissions. Les salaires des postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d'heures habituellement travaillées. Pour les postes à commission, le salaire indiqué ci-dessus représente la cible attendue du Groupe Financier BMO pour la première année dans ce poste.

La rémunération globale du Groupe Financier BMO variera selon le type de rémunération du poste et peut comprendre des primes liées au rendement, des bonis discrétionnaires, ainsi que d'autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance maladie, un remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et vie, ainsi que des régimes d'épargne-retraite. Pour consulter plus de détails sur nos avantages sociaux, veuillez visiter :

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