Planificateur financier

Date limite de candidature :

10/02/2026

Adresse :

4265 Strandherd Drive

Groupe de familles de postes :

Ventes et services bancaires de détail

Nous embauchons actuellement des planificateurs financiers pour des opportunités anticipées sur le marché de Barrhaven/Nepean.

Rejoignez BMO - imaginez les possibilités. Cherchez-vous une occasion de laisser votre esprit entrepreneurial briller et de transformer le potentiel en performance avec de grandes possibilités de gains ? Devenir un planificateur financier de BMO peut vous offrir tout cela et bien plus. Attendez-vous à occuper un rôle important et gratifiant - aider vos clients à atteindre leurs objectifs financiers. Vous bénéficierez d'une formation de pointe, d'un soutien ainsi que d'un portefeuille de clients que vous pourrez continuer à bâtir des relations durables. En tant que planificateur financier de BMO, vous ferez partie d'une équipe collaborative et aurez accès à un réseau de soutien solide pour atteindre votre plein potentiel.

Fournit une planification et des conseils financiers et d'investissement pour offrir une solution dans le meilleur intérêt du client. Détermine les besoins du client et fournit des solutions grâce à la vente de produits et services gérés (par exemple, fonds mutuels, régimes d'épargne-retraite et produits similaires). Fournit d'autres solutions indirectement par des références à des partenaires commerciaux.

• Prend les devants pour engager proactivement de nouvelles et existantes clientes et prospects en fournissant des évaluations basées sur les besoins pour faire croître la loyauté et identifier les opportunités immédiates/futures.
• Mise en œuvre de stratégies de développement commercial pour acquérir de nouvelles affaires (campagnes d'appels sortants et culture de références de succursale).
• Engage les clients pour faire croître les activités de BMO en établissant des contacts, en générant des rendez-vous et en bâtissant de nouvelles relations au sein de la communauté.
• Identifie des opportunités lors de conversations avec les clients pour générer des références pour des produits bancaires personnels et commerciaux (par exemple, banque personnelle, prêts et investissements).
• Soutient la réalisation des objectifs de ventes et de performance.
• Élabore et met en œuvre un plan de gestion des relations pour répondre aux besoins du client.
• Répond aux demandes d'investissement des clients pour satisfaire les besoins de produits d'investissement alignés sur les objectifs du client et réfère le client à des partenaires lorsque cela est approprié.
• Élabore des solutions et formule des recommandations basées sur une compréhension de la stratégie commerciale et des besoins des parties prenantes.
• Décompose les problèmes stratégiques, analyse les données et les informations pour fournir des insights et des recommandations.
• Exécute les travaux pour offrir un service opportun, précis et efficace.
• Présente aux clients des stratégies d'investissement et travaille avec les clients pour fixer des objectifs et réaliser un progrès financier réel à l'aide d'outils de guidance appropriés.
• Sonde pour comprendre les besoins personnels d'investissement et bancaires des clients et intègre les promotions et les programmes marketing dans les conversations avec les clients pour fournir des conseils stratégiques.
• Cherche des moyens de contribuer à l'amélioration continue des résultats globaux de l'entreprise et de l'expérience client.
• Maintient une connaissance actuelle des produits d'investissement personnels, des pratiques et des tendances et les intègre dans les conversations avec les clients.
• Peut travailler dans plusieurs succursales et par le biais de divers canaux en fonction des besoins du marché pour offrir l'expérience client souhaitée et atteindre les objectifs commerciaux globaux.
• Établit des relations efficaces avec les parties prenantes internes/externes.
• Protège les actifs de la Banque et se conforme à toutes les exigences réglementaires, juridiques et éthiques.
• La focalisation peut porter sur une entreprise ou un groupe.
• Pense de manière créative et propose de nouvelles solutions.
• Exerce son jugement pour identifier, diagnostiquer et résoudre des problèmes dans le cadre des règles établies.
• Travaille principalement de manière indépendante.
• Des travaux ou des responsabilités plus larges peuvent être assignés selon les besoins.
• Prend des risques mesurés tout en protégeant la banque en appliquant notre Cadre de gestion des risques dans l'exécution de votre rôle, conformément à notre Culture des risques et dans notre Appétit au risque approuvé, en prenant des décisions éclairées et informées sur les risques qui s'alignent sur la stratégie commerciale, protègent les actifs et respectent les documents de politique applicables (Cadres, Politiques, Normes, Procédures et Documents de soutien), les lois et les réglementations.

Qualifications :

• Typiquement entre 3-5 ans d'expérience pertinente et diplôme d'études postsecondaires dans un domaine d'études connexe ou une combinaison équivalente d'éducation et d'expérience.
• Doit répondre aux exigences de licence et d'enregistrement de l'organisme réglementaire ou de régulation d'un planificateur financier dans la province ou le territoire d'emploi.
• Connaissances approfondies de l'industrie financière.
• Connaissances spécialisées issues de l'éducation et/ou de l'expérience commerciale.
• Compétences en communication verbale et écrite - En profondeur.
• Compétences en collaboration et en équipe - En profondeur.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes - En profondeur.
• Compétences en influence - En profondeur.

Salaire :

45 000,00 $ - 100 000,00 $

Type de rémunération :

Salarial et commission

Ceci représente la fourchette de salaire et le type de rémunération de BMO Financial Group.

Les salaires varieront en fonction de facteurs tels que l'emplacement, les compétences, l'expérience, l'éducation et les qualifications pour le rôle, et peuvent inclure une structure de commission. Les salaires pour les rôles à temps partiel seront proratisés en fonction du nombre d'heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire indiqué ci-dessus représente la cible attendue de BMO Financial Group pour la première année dans ce poste.

Le forfait de rémunération total de BMO Financial Group variera en fonction du type de rémunération du poste et peut inclure des incitations basées sur la performance, des primes discrétionnaires, ainsi que d'autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance maladie, un remboursement des frais de scolarité, une assurance accidents et vie, ainsi que des régimes d'épargne retraite. Pour consulter plus de détails sur nos avantages, veuillez visiter :

À propos de nous

Chez BMO, nous sommes animés par un objectif commun : Faire grandir l'excellence dans les affaires et la vie. Cela nous oblige à créer un changement positif et durable pour nos clients, nos communautés et nos employés. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises, et stimulons la croissance économique dans le monde entier.

En tant que membre de l'équipe BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens de grandir et d'avoir un impact. Nous nous efforçons de vous aider à avoir un impact dès le premier jour - pour vous-même et pour nos clients. Nous vous soutiendrons avec les outils et les ressources dont vous avez besoin pour atteindre de nouveaux objectifs, tout en aidant nos clients à atteindre les leurs. Des formations et des coachings approfondis, au soutien des gestionnaires et aux opportunités de networking, nous vous aiderons à acquérir une expérience précieuse et à élargir vos compétences.

Pour en savoir plus, veuillez nous visiter à .

BMO est engagé en faveur d'un lieu de travail inclusif, équitable et accessible. En apprenant les uns des autres à partir de nos différences, nous tirons notre force de nos employés et de leurs perspectives. Des arrangements sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander un arrangement, veuillez contacter votre recruteur.

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