Directeur régional, planification de patrimoine de haute valeur nette

23/10/2026

Adresse :

1250, boul René-Lévesque Ouest

Groupe de familles de postes :

Ventes et services de gestion de patrimoine

Le directeur régional de la planification HNW dirigera une équipe de consultants en planification de patrimoine, de consultants en planification fiscale, de consultants en planification successorale. Son équipe fournit une planification de patrimoine, une planification financière avancée, des conseils et des orientations axés sur les segments de clients à haut revenu net et à très haut revenu net (HNW/UHNW).

Travaille en collaboration en partenariat avec le vice-président de la gestion de patrimoine privé de toutes les succursales et leurs équipes de conseillers en investissements pour élaborer et offrir une expérience de planification de patrimoine axée sur le client, aboutissant à une stratégie de patrimoine documentée. Participe à l'expérience de planification de patrimoine de bout en bout, de la découverte à l'analyse de planification financière, à l'élaboration de plans financiers de haute valeur et de recommandations, au coaching ou à l'assistance pour les présentations aux clients. Crée une sensibilisation aux produits et services clés dans l'objectif de générer des niveaux d'actifs accrus auprès des investisseurs HNW/UHNW. Soutient la croissance et la rétention des actifs clients en fournissant des conseils ou des orientations en matière de planification de patrimoine aux conseillers en investissements pour élargir le dialogue avec les clients, consolider les actifs et augmenter les revenus. Met en œuvre une approche disciplinée de toutes les stratégies de vente et de gestion de patrimoine pour soutenir la croissance des entreprises régionales et nationales, tout en se concentrant sur l'expérience client.

• Favorise une culture alignée sur le but, les valeurs et la stratégie de BMO et sert de modèle pour les valeurs et les comportements de BMO dans tout ce qu'il fait.
• Assure l'alignement entre les valeurs et les comportements qui favorisent la diversité et l'inclusion.
• Relie régulièrement son travail au but de BMO, fixe des objectifs inspirants, définit des résultats attendus clairs et assure une responsabilité claire pour le suivi.
• Construit des équipes interdépendantes qui collaborent à travers les groupes fonctionnels et opérationnels pour créer la plus grande valeur pour toutes les parties prenantes.
• Attire, retient et permet le développement de carrière des meilleurs talents.
• Améliore la performance de l'équipe, reconnaît et récompense la performance, coach les employés, soutient leur développement et gère les mauvaises performances.
• Fournit un niveau élevé de compréhension des services financiers et de la planification de patrimoine pour mettre en œuvre efficacement des stratégies de développement commercial appropriées pour les segments de clients HNW/UHNW.
• Élabore des réseaux internes et externes ainsi que des sources de référence pour assurer la croissance continue de l'entreprise dans la région grâce à la planification et pour atteindre les objectifs et les buts commerciaux identifiés.
• Contribute aux résultats globaux de l'entreprise en faisant des recommandations pour améliorer significativement l'expérience client grâce à la planification pour stimuler la croissance incrémentale des actifs et des revenus.
• Assure la supervision ou traite les problèmes d'escalade pour assurer la rétention de l'entreprise et fournit la réflexion stratégique nécessaire pour résoudre les problèmes dans l'intérêt du client et de l'entreprise.
• Agit en tant qu'expert en la matière dans tous les domaines de la planification de patrimoine, y compris les concepts de planification financière avancée et les offres de patrimoine complexes.
• Recommande des mesures pour améliorer l'efficacité organisationnelle.
• Établit des réseaux avec des contacts de l'industrie pour recueillir des informations concurrentielles et des meilleures pratiques.
• Peut consulter ou siéger à divers comités et groupes de travail.
• Dirige l'élaboration et supervise la mise en œuvre de la stratégie autour de la planification de patrimoine.
• Maintient des relations efficaces avec les parties prenantes internes/externes pour créer des environnements de travail collaboratifs qui se concentrent sur le développement de solutions de richesse complexes et personnalisées.
• Assure l'alignement entre les parties prenantes lorsque cela est requis.
• Agit comme principal interlocuteur pour les relations avec les parties prenantes internes/externes, ce qui peut inclure les régulateurs.
• Définit les exigences métier pour l'analyse et la production de rapports afin de garantir que les informations données éclairent la prise de décision commerciale.
• Établit des références et des indicateurs de performance clés pour mesurer la performance de la planification, tels que les métriques de pénétration des clients, le nombre de plans achevés, les enquêtes de satisfaction des clients, les statistiques de rétention, les métriques de qualité des plans, etc.
• Surveille et suit la performance, et traite tout problème.
• Établit et maintient un processus de gestion des ventes pour garantir que les opportunités de croissance du portefeuille et d'amélioration du profil soient maximisées, ce qui inclut la sensibilisation/la formation des partenaires internes, l'établissement/le développement de relations avec d'autres forces de vente, la reconnaissance des opportunités de référence.
• Supervise le processus d'examen de la qualité de la planification financière pour garantir le respect des normes de qualité et rester en conformité avec les normes réglementaires.
• Contribue au Centre d'expertise pour la planification de la richesse, y compris les processus, le flux de travail et la livraison de la stratégie spécifique aux segments de clients HNW et UHNW.
• Approuve et gère le budget de fonctionnement, les pratiques et les processus de planification financière.
• Dirige la conception, la mise en œuvre et la gestion des processus commerciaux/groupes de base.
• Évalue et adapte les programmes opérationnels existants ; développe de nouvelles capacités pour assurer la réussite continue.
• Supervise la conception, le développement et la mise en œuvre des outils et de la formation nécessaires pour obtenir des résultats commerciaux.
• Fournit des conseils proactifs, intégrés et personnalisés, et crée/métamorphose des stratégies de planification de la richesse pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.
• Renforce les processus de vente et l'expérience client en identifiant les lacunes et les meilleures pratiques pour garantir la livraison de plans de richesse complexes pour les clients.
• Démontre une approche de vente consultative et collaborative pour faciliter l'expérience client souhaitée et atteindre les objectifs commerciaux.
• Fournit des informations et une expertise sur des concepts de planification financière avancés, y compris la planification fiscale, successorale et de philanthropie, ainsi que d'autres offres de services de richesse complexes.
• Protège les actifs de la Banque en respectant toutes les réglementations bancaires, d'investissement et de prêt, les politiques et les procédures de la Banque, les exigences légales et éthiques et les réglementations, les exigences de processus et les lignes directrices de risque établies.
• Fonctionne à un niveau de groupe/entreprise et sert de ressource spécialisée senior à travers BMO.
• Influence la façon dont les équipes/groupes travaillent ensemble.
• Applique son expertise et pense de manière créative pour résoudre des situations uniques ou ambiguës et pour trouver des solutions à des problèmes complexes et interdépendants multiples.
• Communique des concepts abstraits de manière simple.
• Développe des réseaux internes et externes solides et travaille avec et à travers plusieurs équipes pour atteindre les objectifs commerciaux.
• Anticipe les tendances et y répond en mettant en œuvre des changements appropriés.
• Un travail ou des responsabilités plus larges peuvent être assignés selon les besoins.
• Prenez des risques mesurés tout en protégeant la banque en appliquant notre Cadre de gestion des risques dans l'exécution de votre rôle, conformément à notre Culture des risques et dans le cadre de notre Appétit aux risques approuvé, en prenant des décisions éclairées et informées sur les risques qui s'alignent sur la stratégie commerciale, protègent les actifs et respectent les documents de politique applicables (Cadres, Politiques, Normes, Procédures et Documents de soutien), les lois et les réglementations.

Qualifications :

• Généralement 10 ans ou plus d'expérience pertinente et diplôme d'études postsecondaires dans un domaine d'études connexe.
• Expérience en gestion d'équipe.
• Expérience dans la vente à des conseillers en placement et dans la gestion de segments de clients HNW/UHNW.
• Connaissances détaillées des principes et des normes de planification financière.
• Connaissances spécifiques de la fiscalité, des successions, des trusts et de l'assurance.
• Connaissances pratiques du logiciel et des outils de planification financière NaviPlan et CCH.
• Désignation IQPF.
• CPA, CA, CMA, CGA, LL.B, LL.L, LL.M ou d'autres désignations professionnelles de richesse, un atout.
• Expérience dans les ventes de services financiers, un atout.
• MBA / diplôme d'études supérieures avancé, un atout.
• Désignations CLU, R.F.P., CIWM, TEP, FCSI, FMA, CIM, FEA, un atout.
• Expert chevronné avec des connaissances approfondies de l'industrie.
• Leader technique considéré comme un leader de pensée pour l'innovation.
• Compétences en communication verbale et écrite - Expert.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes - Expert.
• Compétences en influence - Expert.
• Compétences en collaboration et en équipe ; avec un accent sur la collaboration intergroupes - Expert.
• Capable de gérer l'ambiguïté.
• Prise de décision basée sur les données - Expert.

Vous êtes fluent en français et en anglais dans ce rôle qui fournit un soutien aux clients et aux membres de l'équipe à l'intérieur et/ou à l'extérieur de la province de Québec .

Salaire :

110 000,00 $ - 200 000,00 $
Type de rémunération :

Rémunération salariale
Ce qui précède représente la fourchette salariale et le type de rémunération du Groupe financier BMO.

Les salaires varieront en fonction de facteurs tels que l'emplacement, les compétences, l'expérience, l'éducation et les qualifications pour le rôle, et peuvent inclure une structure de commission. Les salaires pour les rôles à temps partiel seront proratisés en fonction du nombre d'heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire indiqué ci-dessus représente la cible attendue par le Groupe financier BMO pour la première année dans ce poste.

Le forfait de rémunération total du Groupe financier BMO variera en fonction du type de rémunération du poste et peut inclure des incitations basées sur la performance, des primes discrétionnaires, ainsi que d'autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance-maladie, un remboursement des frais de scolarité, une assurance-accidents et une assurance-vie, ainsi que des régimes d'épargne-retraite. Pour consulter plus de détails sur nos avantages, veuillez visiter :

À propos de nous

Chez BMO, nous sommes animés par un objectif commun : Faire grandir l'excellence dans les affaires et la vie. Cela nous oblige à créer un changement positif et durable pour nos clients, nos communautés et nos employés. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises, et stimulons la croissance économique dans le monde entier.
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