Directeur régional des investissements, Conseil privé en investissements

16/10/2026

Adresse :

1250, boul Rene Levesque Ouest

Groupe de famille de postes :

Ventes et services de gestion de patrimoine

Présentation du rôle

Le directeur régional des investissements est un leader senior en investissements responsable de permettre la croissance régionale, de renforcer les efforts de développement commercial des conseillers en investissements et de développement commercial auprès des clients, et de veiller à ce que notre équipe fournisse une gestion de haute qualité des investissements, une surveillance fiduciaire et un respect des règlementations dans le portefeuille ou la juridiction assigné.

Ce rôle travaille en étroite collaboration avec les conseillers en investissements, les leaders de marché, les autres directeurs régionaux et les partenaires commerciaux internes pour soutenir les objectifs de croissance, approfondir les relations avec les clients, améliorer l'efficacité des ventes et permettre à notre équipe de professionnels de fournir une expérience client exceptionnelle. Le directeur régional des investissements apporte une expertise technique en investissements, un jugement solide et un leadership stratégique pour aider les équipes à identifier les opportunités, à se préparer pour les conversations avec les prospects et les clients, à développer des solutions d'investissement et à exécuter des stratégies de développement commercial de manière disciplinée, conforme et scalable.

Le rôle fournit également des conseils sur la performance régionale, la gouvernance des investissements, la surveillance du portefeuille, les rapports, la gestion du changement, la formation et les initiatives stratégiques qui soutiennent les priorités des clients, de l'entreprise et de l'entreprise.

Responsabilités clés

Développement commercial et activation de la croissance

• Appuie activement les efforts de développement commercial au niveau régional et de marché en collaborant avec les conseillers en investissements, les leaders de marché, les gestionnaires de relations et d'autres partenaires commerciaux pour identifier les opportunités de croissance, renforcer l'activité de référence et améliorer la conversion des prospects.
• Développe et maintient des réseaux internes et externes solides et des sources de référence pour soutenir la croissance dans le portefeuille ou la juridiction assigné.
• Améliore la présence de l'entreprise sur le marché en collaborant avec des experts internes et des partenaires externes pour créer des stratégies de développement commercial intégrées.
• Fournit une expertise en investissements et un apport stratégique pour la prospection, la découverte, l'élaboration de propositions, les examens de clients et les nouvelles opportunités d'affaires.
• Appuie la livraison de propositions d'investissement convaincantes, de présentations, de recommandations de portefeuille et de documents de réunion pour les prospects et les clients.
• Facilite l'expertise senior en investissements, la positionnement de portefeuille, l'insight fiduciaire ou la perspective de marché pour les réunions de prospects et de clients où cela est nécessaire.
• Aide à identifier les lacunes en matière d'efficacité des ventes régionales et collabore avec les leaders et les équipes pour élaborer des plans d'action pratiques qui soutiennent les résultats commerciaux.
• Fournit un coaching, des outils et une formation pour aider les conseillers en investissements et les membres de l'équipe en contact avec les clients à communiquer clairement et avec confiance les propositions de valeur des investissements.
• Appuie la rétention et la croissance en aidant les équipes à approfondir les relations avec les clients, à répondre aux besoins complexes des clients et à fournir une expérience client cohérente et de haute qualité.

Leadership en investissements et expertise technique

• Fournit une gestion d'investissements, une expertise fiduciaire et un leadership stratégique aux professionnels de l'investissement dans le portefeuille ou la juridiction assigné.
• Appuie la construction de portefeuille, la convenance du mandat, la politique d'investissement, les compromis entre risque et rendement, la positionnement sur le marché et les considérations fiduciaires.
• Appuie le développement et la mise en œuvre de stratégies d'investissement, de portefeuilles modèles et de recommandations de portefeuille basées sur l'évaluation du risque, du rendement, de la corrélation, des objectifs des clients et des capacités de la plateforme.
• Fournit des conseils sur les marchés d'actions et d'obligations, les considérations fiscales liées aux investissements, les obligations fiduciaires et l'environnement réglementaire.

Performance, stratégie et exécution régionales

• Surveille les résultats de performance régionaux, de marché, d'équipe et de niveau professionnel et élabore des plans d'action pour combler les lacunes et améliorer les résultats.
• Agit en tant que conseiller de confiance pour les dirigeants seniors dans la prise de décisions commerciales et la mise en œuvre d'initiatives stratégiques.
• Développe une compréhension experte des défis commerciaux et de marché, de la dynamique concurrentielle, des besoins des clients et des barrières à la croissance.
• Utilise les données, les rapports et les insights commerciaux pour identifier les tendances, les opportunités, les risques et les recommandations.
• Recommande les priorités commerciales, les exigences en ressources et les feuilles de route d'exécution qui soutiennent la croissance stratégique, l'efficacité commerciale et les résultats des clients.
• Appuie l'exécution d'initiatives stratégiques en collaboration avec les parties prenantes internes et externes.
• Réalise une analyse et une évaluation indépendantes pour résoudre des problèmes stratégiques, commerciaux ou liés aux investissements complexes.

Gouvernance, risque et conformité

• Assure que le développement commercial, les recommandations d'investissement, le soutien aux clients et les activités opérationnelles sont réalisés dans le respect des exigences de risque, de conformité, fiduciaire, juridique, réglementaire et éthique.
• Suit les processus et les politiques de risque et de conformité pour protéger les actifs des clients, maintenir la confidentialité, agir dans le meilleur intérêt des clients et soutenir une fonction efficace.
• Agit en tant que contact clé pour les relations avec les parties prenantes internes et externes, qui peuvent inclure les régulateurs.
• Fournit un soutien spécialisé pour les exigences réglementaires internes et externes, les réunions de gouvernance, les processus de surveillance et les lignes directrices d'approbation.
• Protège les actifs de la Banque et soutient le respect de toutes les exigences réglementaires, juridiques, éthiques et politiques applicables.

Rapports, analyses et insights commerciaux

• Définit les exigences commerciales pour l'analyse et les rapports pour garantir que les insights basés sur les données éclairent le développement commercial, la gestion de la performance et la prise de décision stratégique.
• Examine et produit, si nécessaire, des rapports réguliers et ad hoc, des tableaux de bord et des analyses pour surveiller la performance, identifier les opportunités et soutenir la prise de décision des dirigeants.
• Collecte et analyse les données de performance, les informations au niveau du mandat, les résumés de portefeuille, les cibles d'allocation d'actifs et d'autres informations commerciales et d'investissement pertinentes.
• Décompose les problèmes commerciaux complexes et utilise les données et les insights pour fournir des recommandations pratiques et axées sur l'action.

Gestion du changement, formation et activation

• Dirige et soutient les initiatives de gestion du changement, y compris l'évaluation de la préparation, la planification, l'engagement des parties prenantes, la communication, l'exécution, l'évaluation et la pérennisation.
• Supervise la conception, le développement et la mise en œuvre d'outils, de formations, de cadres et de communications nécessaires pour obtenir des résultats commerciaux.
• Identifie les besoins commerciaux et conçoit ou fournit des programmes de formation pour soutenir les professionnels de l'investissement, les équipes en contact avec les clients et les dirigeants régionaux.
• Élabore des stratégies de communication qui influencent positivement le comportement, favorisent l'adoption et améliorent la cohérence des messages à travers les équipes.
• Collabore avec l'ensemble de BMO pour aligner les communications, les outils, la formation et le soutien au développement commercial.

Leadership et collaboration avec les parties prenantes

• Établit des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes et assure l'alignement à travers les équipes.
• Favorise des réseaux internes et externes solides et travaille avec plusieurs équipes pour atteindre les objectifs commerciaux.
• Influence la façon dont les équipes et les groupes travaillent ensemble pour soutenir les résultats des clients, la croissance commerciale et l'efficacité opérationnelle.
• Peut consulter ou siéger à des comités, des forces de tâche, des forums de gouvernance ou des groupes de travail stratégiques.
• Agit en tant que ressource spécialisée senior à l'échelle de l'entreprise et contribue au leadership de réflexion sur les priorités d'investissement, de développement commercial et de croissance régionale.

Leadership opérationnelle et programmatique

• Dirige ou participe à la conception, à la mise en œuvre et à la gestion des processus commerciaux et de groupe de base.
• Élabore et gère des programmes commerciaux, évalue leur efficacité, prend en compte les tendances du secteur et recommande des améliorations.
• Dirige ou soutient des programmes opérationnels, des relations avec les fournisseurs, des négociations de contrats et la mise en œuvre de solutions commerciales selon les besoins.
• Effectue des activités de soutien aux ventes et aux services selon les besoins pour répondre aux besoins des clients, maintenir les niveaux de service et soutenir la rétention et la croissance des relations.
• Un travail ou des responsabilités plus larges peuvent être assignés selon les besoins.

Qualifications

• Désignation CFA préférée.
• Expérience pertinente en gestion d'investissements (RIME) préférée.
• Généralement 9 ans ou plus d'expérience pertinente et diplôme d'études postsecondaires dans un domaine d'études connexe, ou une combinaison équivalente d'éducation et d'expérience.
• MBA ou certification liée à la finance considérée comme un atout.
• Compréhension solide des responsabilités fiduciaires et de leur application aux comptes d'investissement gérés.
• Connaissance solide des marchés d'actions et d'obligations.
• Compréhension des questions fiscales affectant les investissements.
• Connaissance de l'environnement réglementaire applicable.
• Succès démontré à l'appui des initiatives de développement commercial, d'acquisition de clients, de croissance des références et d'activation des ventes.
• Capacité prouvée à s'associer avec des conseillers en investissements et des équipes de direction de marché pour stimuler la croissance, améliorer la conversion des prospects et renforcer la rétention des clients.
• Professionnel d'investissement chevronné avec une crédibilité parmi les professionnels de l'investissement, les équipes en contact avec les clients et les dirigeants seniors.
• Acumen commercial solide avec la capacité d'équilibrer l'expertise en investissements, la gestion des risques et les objectifs de croissance.
• Excellentes compétences en communication verbale et écrite, y compris la capacité de traduire des concepts d'investissement complexes en langage clair. Cliquez sur « Appliquer » pour obtenir tous les détails de l'emploi