Une carrière en tant que conseiller principal en planification financière au sein de l'équipe de soutien de la Banque Nationale signifie agir en tant que spécialiste en matière de coaching, de conseils et de soutien professionnel pour les conseillers et les planificateurs financiers afin de promouvoir l'excellence dans les pratiques de planification financière.
Ce rôle vous permet d'avoir un impact positif sur notre organisation grâce à votre expertise, à votre maîtrise d'outils de planification spécialisés tels que Conquest Planning, et à votre expérience en gestion de patrimoine.
Votre rôle
- Soutenir, coacher et guider les conseillers et les planificateurs financiers dans l'utilisation efficace des outils de planification financière actuels et futurs, y compris Conquest Planning.
- Élaborer, optimiser et maintenir les processus, les méthodologies et les outils de planification financière pour améliorer l'efficacité des conseillers et les résultats pour les clients.
- Collaborer avec les conseillers en investissements et les planificateurs financiers pour promouvoir les meilleures pratiques du secteur et les normes professionnelles élevées.
- Participer aux activités de supervision et de conformité en matière de planification financière, y compris l'examen des dossiers des clients et la fourniture de recommandations pour l'amélioration.
- Soutenir l'équipe responsable de la préparation et de la livraison des rapports et des plans de retraite.
- Examiner, mettre à jour et améliorer les documents de guidance destinés aux clients et aux conseillers, les outils et les ressources éducatives.
Votre équipe
La vice-présidence conseil communautaire est composée de spécialistes qui travaillent de manière agile, proactive et collaborative pour saisir les opportunités, rester à la pointe de la technologie et améliorer continuellement les processus.
Au sein du secteur de soutien à la planification financière, vous faites partie d'une équipe de professionnels et vous relèvez du directeur principal, Conseil communautaire.
Nous visons à vous offrir une flexibilité maximale pour promouvoir votre qualité de vie. Cela inclut un environnement de travail hybride et un horaire flexible et adaptable.
La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l'apprentissage par l'action, vous permettent de maîtriser votre rôle et de développer de nouveaux domaines d'expertise. Des outils tels que la Data Academy, la formation linguistique, le Harvard Learning Center, ainsi que le coaching et le mentorat sont à votre disposition en tout temps.
Exigences
- Diplôme universitaire en finance, en planification financière, en gestion de patrimoine ou dans un domaine connexe.
- Minimum de 7 à 10 ans d'expérience pertinente en planification financière, en gestion de patrimoine ou dans un environnement conseil étroitement lié.
- Désignation de planificateur financier agréé (CFP) ou de planificateur financier (Pl. Fin.).
- Connaissance approfondie des logiciels de planification financière, en particulier Conquest Planning.
- Maîtrise avancée des applications Microsoft Office.
- Connaissance approfondie des méthodologies de planification financière, des stratégies de gestion de patrimoine et des meilleures pratiques du secteur.
Nous avons une offre qui suit les tendances ainsi que vos besoins et ceux de votre famille.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration de pointe favorisent une expérience positive pour les employés. Nous valorisons les idées des employés. Que ce soit par le biais de nos sondages ou de nos programmes, les commentaires réguliers et la communication continue sont encouragés.
Faire un geste audacieux dans un environnement où les personnes sont au premier plan Nous sommes une banque à l'échelle humaine qui se distingue par son courage, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les personnes. Notre mission est d'avoir un impact positif sur la vie des personnes. Nos valeurs fondamentales de partenariat, d'agilité et d'autonomisation nous inspirent, et l'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous nous efforçons, dans la mesure du possible, de fournir un environnement sans obstacle et accessible à tous les employés.
Nous nous efforçons de fournir des mesures d'accessibilité tout au long du processus de recrutement dans les limites de nos ressources disponibles. Si vous avez besoin d'accommodements, n'hésitez pas à nous le faire savoir lors de nos premières conversations. Nous accueillons tous les candidats ! Qu'est-ce que vous pouvez apporter à notre équipe?
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