Gatineau, QCEn tant que planificateur financier, votre objectif principal est de développer et d'approfondir les relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité. Vous vous concentrerez sur l'établissement de relations nouvelles et à long terme avec les clients du marché des personnes fortunées. Votre principale responsabilité sera de stimuler les ventes d'investissements et l'acquisition de nouveaux clients tout en respectant les principes de vente mondiaux, la conformité et les exigences réglementaires.
Promouvoir la croissance
Vous favoriserez la croissance durable des activités d'investissement exclusives dans le secteur de marché attribué en :
- Exécutant des plans de développement commercial pour les prospects et les clients existants au sein du marché des personnes fortunées.
- Identifiant des opportunités de développement commercial supplémentaires et en facilitant la mise en œuvre d'une solution d'investissement ou d'un renvoi aux partenaires appropriés.
- Fournir des solutions d'investissement centrées sur le client grâce à un cadre de planification financière, conformément aux principes de vente mondiaux. Mener des communications sortantes et des appels proactifs aux prospects afin de rester présent à l'esprit pour les opportunités commerciales futures.
- Réaliser des analyses des besoins complémentaires sur plusieurs états financiers, y compris les états des concurrents.
Implication communautaire
Vous w...
