Assistant administratif, Gestion de patrimoine, Nesbitt Burns

Date limite de candidature :

30/12/2026

Adresse :

1501 McGill College Avenue

Groupe de familles d'emplois :

Vente et service en gestion de patrimoine

Cette offre vise à constituer un bassin de candidats qualifiés pour des postes actuels et futurs tout au long de l'année. Les candidatures seront examinées et les candidats qualifiés pourront être considérés pour des postes similaires selon les besoins de l'entreprise.

À propos de BMO Nesbitt Burns

BMO Nesbitt Burns est un pilier de l'industrie canadienne de l'investissement depuis plus d'un siècle, avec des racines remontant à 1912. Reconnue pour ses conseils de confiance, ses solides relations avec ses clients et son expertise rigoureuse en investissement, nos équipes allient une connaissance approfondie des marchés à la force et à la stabilité du Groupe Financier BMO. Membres de BMO Gestion de patrimoine privé, les professionnels de BMO Nesbitt Burns évoluent au sein d'un modèle collaboratif de gestion de patrimoine fondé sur le travail d'équipe, couvrant la gestion de placements, la banque privée, la planification de patrimoine ainsi que les fiducies et successions. Cette approche intégrée permet une expérience client plus personnalisée, tout en offrant aux membres de l'équipe un accès à un large éventail d'expertises, de compétences et de parcours professionnels. Nous favorisons une culture de collaboration, de professionnalisme et de croissance continue, où les personnes sont accompagnées dans leur développement personnel et professionnel tout en offrant des résultats exceptionnels à nos clients.

Description du poste

Soutient un ou plusieurs conseillers en placement (CP) ainsi que l'équipe et le personnel des CP, et les opérations de la succursale dans l'administration quotidienne, et offre un service client exceptionnel afin de contribuer à l'atteinte des objectifs commerciaux. Un rôle axé sur le client, engagé dans la gestion et le développement des relations avec la clientèle par la prestation de services et de conseils.

• Coordonne les activités de marketing au nom de l'équipe de conseil, notamment le site Web, les initiatives sur les réseaux sociaux, la reconnaissance des clients lors d'événements de vie importants et la planification d'événements clients.
• Aide l'équipe de conseil à préparer les rencontres avec les clients, notamment en planifiant les rendez-vous.
• Traite les demandes et questions courantes des clients, y compris les opérations de base sur fonds (par exemple, virements bancaires, transferts), les problèmes techniques, l'ouverture et la mise à jour de comptes, et assure un suivi rapide et confidentiel.
• Produit des rapports et des documents pour les CP et les clients sur demande, et traite les éléments relatifs aux comptes et dossiers clients.
• Tient à jour et organise la base de données clients et les dossiers clients.
• Veille à ce que les transactions et les tâches soient correctement attribuées aux membres de l'équipe et menées à terme.
• Apporte du soutien aux membres de l'équipe pour les problèmes techniques, l'utilisation de nouvelles technologies, ainsi que pour les questions générales et les escalades liées aux politiques, aux procédures et au traitement.
• Recueille et diffuse de l'information sur les mises à jour des formations, des directives, des technologies et autres renseignements liés aux affaires.
• Établit un lien de confiance avec le client et inspire la confiance afin de bâtir sa crédibilité et de favoriser une expérience client positive, ce qui permet de conserver des relations durables avec la clientèle et d'offrir une expérience client exceptionnelle.
• Aide à gérer un portefeuille de clients afin de fidéliser et de développer les relations.
• Soutient les CP dans la réponse aux besoins individuels des clients en matière de placement afin de fournir des conseils professionnels et personnalisés liés aux placements, ainsi que des services et des ventes.
• Travaille en collaboration avec le marché, les partenaires de BMO et la communauté afin de bâtir des relations et d'offrir l'expérience client souhaitée.
• Veille à l'application des processus et politiques de risque et de conformité afin de protéger les actifs de nos clients, de préserver leur vie privée, d'agir dans leur meilleur intérêt et d'assurer un fonctionnement efficace de la succursale.
• Protège les actifs de la Banque et ceux des clients, et respecte toutes les exigences réglementaires, légales et éthiques.
• Préserve la confidentialité des informations relatives aux clients et à la Banque.
• Réalise des tâches complexes et variées dans le respect des règles et des limites établies.
• Analyse les problèmes, détermine les prochaines étapes et fait remonter les dossiers au besoin.
• Des responsabilités plus étendues peuvent être confiées au besoin.
• Prenez des risques mesurés tout en protégeant la banque en appliquant notre cadre de gestion des risques dans l'exercice de votre rôle, conformément à notre culture du risque et dans les limites de notre appétit pour le risque approuvé, en prenant des décisions judicieuses et éclairées par les risques, qui s'alignent sur la stratégie d'affaires, protègent les actifs et respectent les documents de politique applicables (cadres, politiques, normes, procédures et documents d'appui), ainsi que les lois et règlements.

Qualifications

• Habituellement entre 1 et 2 ans d'expérience pertinente et un diplôme d'études postsecondaires dans un domaine connexe sont souhaitables, ou une combinaison équivalente de formation et d'expérience.
• La connaissance de la gestion de patrimoine et des opérations de succursale (p. ex. services à la clientèle, services fiduciaires, transferts de comptes, etc.) constitue un atout.
• La connaissance des aspects opérationnels des produits traditionnels (actions, obligations, marché monétaire, fonds communs de placement) et non traditionnels (gérés et à honoraires) constitue un atout.
• Familiarité avec les applications technologiques et les logiciels utilisés dans le secteur de la planification financière et des placements.
• Doit satisfaire aux exigences en matière de permis et de certification pour la succursale ou le territoire où le mandat est exécuté (permis de représentant en placement délivré par l'OCRCVM).
• Connaissances spécialisées de base.
• Habiletés en communication verbale et écrite : bonnes.
• Habiletés organisationnelles : bonnes.
• Habiletés en collaboration et en travail d'équipe : bonnes.
• Habiletés d'analyse et de résolution de problèmes : bonnes.

La fourchette ci-dessous correspond à la fourchette à l'échelle de BMO. La fourchette de salaire de base prévue pour ce poste se situe entre 39 000,00 $ et 42 000,00 $.

Ce poste comprend une rémunération concurrentielle, et le potentiel de gains global est influencé par une structure d'incitatifs variables, permettant de gagner un multiple du salaire pouvant atteindre : 0,5x

Salaire :

33 500,00 $ - 60 000,00 $

Type de rémunération

Salarié et commissions

Ce qui précède représente la fourchette salariale et le type de rémunération du Groupe Financier BMO.

Les salaires varient selon des facteurs tels que le lieu, les compétences, l'expérience, la formation et les qualifications requises pour le poste, et peuvent comprendre une structure de commissions. Les salaires des postes à temps partiel sont calculés au prorata du nombre d'heures régulièrement travaillées. Pour les postes à commission, le salaire indiqué ci-dessus représente la cible attendue par le Groupe Financier BMO pour la première année dans ce poste.

La rémunération globale du Groupe Financier BMO varie selon le type de rémunération du poste et peut comprendre des incitatifs liés au rendement, des primes discrétionnaires, ainsi que d'autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance maladie, un remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et vie, et des régimes d'épargne-retraite. Pour consulter plus de détails sur nos avantages sociaux, veuillez visiter :

À propos de nous

Chez BMO, nous sommes guidés par une raison d'être commune : faire croître le bien de manière audacieuse, dans les affaires comme dans la vie. Elle nous invite à créer un changement durable et positif pour nos clients, nos collectivités et nos employés. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises, et nous stimulons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et écouté, et vous disposez de plus de moyens pour progresser et avoir un impact. Nous nous efforçons de vous aider à avoir un impact dès le premier jour, pour vous-même et pour nos clients. Nous vous fournirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour atteindre de nouvelles étapes importantes, pendant que vous aidez nos clients à atteindre les leurs. De la formation approfondie et du coaching au soutien de votre gestionnaire, en passant par les occasions de constituer votre réseau, nous vous aiderons à acquérir une expérience précieuse et à élargir vos compétences.

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BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. En apprenant les uns des autres dans nos différences, nous puisons notre force dans nos employés et dans la diversité de nos perspectives. Des mesures d'adaptation sont offertes sur demande aux candidats qui participent à toutes les étapes du processus de sélection. Pour demander une mesure d'adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

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