Associé d'investissement, en soutien au gestionnaire de portefeuille principal

OCCASION DE REJOINDRE UNE ÉQUIPE DE CONSEIL AXÉE SUR L'EXCELLENCE Conseiller en placements adjoint soutenant le gestionnaire de portefeuille principal À propos de BMO Nesbitt Burns BMO Nesbitt Burns est un pilier de l'industrie canadienne des placements depuis plus d'un siècle, ses racines remontant à 1912. Reconnue pour ses conseils fiables, ses solides relations avec ses clients et son expertise disciplinée en placements, nos équipes allient une connaissance approfondie des marchés à la force et à la stabilité de BMO Groupe financier. Au sein de BMO Gestion privée de patrimoine, les professionnels de BMO Nesbitt Burns évoluent dans un modèle de gestion de patrimoine collaboratif et fondé sur le travail d'équipe, couvrant la gestion de placements, la banque privée, la planification patrimoniale et la fiducie et succession. Cette approche intégrée permet une expérience client plus personnalisée, tout en donnant aux membres de l'équipe un accès à un large éventail d'expertises, de capacités et de parcours professionnels. Nous favorisons une culture de collaboration, de professionnalisme et de croissance continue, où les personnes sont accompagnées dans leur développement personnel et professionnel tout en offrant des résultats exceptionnels à leurs clients. Aperçu du poste Nous recherchons un conseiller en placements adjoint motivé et expérimenté, afin de soutenir directement le gestionnaire de portefeuille principal au sein d'une équipe de gestion de patrimoine performante et en croissance. Ce poste axé sur la clientèle consiste à soutenir le gestionnaire de portefeuille dans la gestion et le développement des relations avec les clients, grâce à des conseils et un service professionnels et personnalisés. La personne retenue évaluera les besoins de placement des clients, expliquera les stratégies de placement, les risques associés et les rendements attendus, et contribuera à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. La personne retenue jouera un rôle clé dans la préparation et la réalisation des examens de portefeuilles, le soutien au processus de découverte et de planification financière, l'aide aux opérations dans les comptes clients, l'intégration de nouveaux clients et la restructuration des comptes. Nous recherchons un professionnel déjà inscrit, autonome et capable de contribuer rapidement à la réussite de l'équipe. Responsabilités principales

• Collaborer avec les membres de l'équipe pour établir, maintenir et approfondir les relations d'affaires avec les clients existants.
• Préparer, coordonner et réaliser les examens de portefeuilles clients, y compris les appels avec les clients, la planification des rencontres, la préparation de documents, les suivis et la tenue des dossiers.
• Préparer des présentations pour les clients
• Communiquer avec les clients afin de discuter et de mettre à jour les objectifs de placement et la tolérance au risque, et veiller à ce que les portefeuilles soient rééquilibrés au besoin.
• Participer au processus de découverte et de planification financière des clients, et préparer des plans répondant à des objectifs tels que la retraite, la relève, le transfert de patrimoine et l'efficience fiscale.
• Soutenir les objectifs des clients établis par l'équipe et aider à fournir des conseils de placement appropriés.
• Soutenir le gestionnaire de portefeuille principal dans la mise en œuvre des stratégies de placement et des opérations pour les comptes clients.
• Coordonner et exécuter des opérations en bloc pour les comptes gérés, conformément aux politiques internes et aux exigences réglementaires.
• Aider à construire, examiner et rééquilibrer les portefeuilles de placement et à repérer les changements requis.
• Gérer les bases de données et fournir un soutien analytique, de prévision et de visualisation des données tout en respectant les normes de gouvernance des données.
• Gérer le processus d'intégration des clients, l'ouverture de comptes, les transferts d'actifs et la restructuration des comptes existants.
• Fournir des conseils appropriés concernant l'efficacité fiscale, les implications juridiques et financières ainsi que les frais, ou faire appel aux partenaires appropriés.
• Collaborer avec des partenaires internes et externes, les partenaires de BMO Gestion de patrimoine privé et les centres d'influence, y compris les comptables, les professionnels de la fiscalité et les avocats, afin d'atteindre les objectifs commerciaux.
• Soutenir les communications avec les clients, les initiatives de marketing et de développement commercial, ainsi que les activités d'engagement communautaire et client de l'équipe.
• Travailler en partenariat avec les parties prenantes internes pour élargir les relations avec les clients et repérer des occasions de recommandation vers d'autres groupes d'affaires.
• Rédiger des commentaires de marché ainsi que des contenus économiques, financiers ou liés aux placements, au besoin.
• Repérer de nouvelles occasions d'affaires auprès des clients actuels et potentiels grâce à des activités proactives de vente et de marketing, y compris le réseautage, les séminaires et la participation communautaire.
• Expliquer et appliquer les concepts de placement, les principes de construction et de gestion de portefeuille, ainsi que d'autres stratégies de gestion de patrimoine.
• Appuyer les objectifs de la succursale et de l'équipe en repérant des occasions d'optimiser le rendement
• Contribuer à la gestion efficace et efficiente du bureau de soutien et participer à la formation des nouveaux membres de l'équipe et du personnel de soutien de la succursale.
• Protéger la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque, et se conformer aux politiques internes d'atténuation des risques ainsi qu'aux règles et règlements du secteur.
• Faire preuve de créativité, recommander de nouvelles solutions et exercer son jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre dans les limites établies.
• Travailler de façon généralement autonome tout en collaborant efficacement avec l'équipe; des tâches et responsabilités plus vastes peuvent être confiées au besoin.
• Prendre des risques mesurés tout en protégeant la Banque en appliquant le cadre de gestion des risques de BMO dans l'exécution des tâches, conformément à sa culture du risque, à l'appétit pour le risque approuvé, aux politiques applicables, ainsi qu'aux lois et règlements.

Qualifications

• Minimum de cinq ans d'expérience professionnelle pertinente en gestion de patrimoine, en placements ou dans un domaine connexe et/ou certification connexe, ou combinaison équivalente de formation et d'expérience.
• Vous devez déjà être représentant inscrit et satisfaire aux exigences de permis et d'accréditation applicables à l'équipe, à la succursale et au territoire où le poste est exercé.
• Désignation en planification financière, comme Fin. Pl, ou volonté de l'obtenir.
• Désignation CIM ou CFA.
• Excellente maîtrise écrite et orale de l'anglais et du français est exigée.
• Habiletés avancées en communication, en collaboration et en travail d'équipe.
• Habiletés avancées en analyse, en résolution de problèmes et en influence.
• Grand souci du détail et solides aptitudes en organisation.
• Excellentes compétences technologiques et maîtrise des plateformes de gestion de patrimoine, de négociation et de productivité constituent un atout important.
• La connaissance de la fiscalité personnelle, de la planification successorale et du transfert de patrimoine est un atout.
• Les compétences en marketing, en communications ou en développement commercial sont un atout.
• Capacité à gérer plusieurs priorités dans un environnement dynamique, exigeant et axé sur l'excellence, à exercer un jugement éclairé et à travailler de façon autonome.

Salaire : 42 000,00 $ - 92 000,00 $ Type de rémunération : Salarié et commission Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier. Les salaires varieront selon des facteurs tels que l'emplacement, les compétences, l'expérience, la formation et les qualifications requises pour le poste, et peuvent inclure une structure de commissions. Les salaires des postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d'heures habituellement travaillées. Pour les postes à commission, le salaire indiqué ci-dessus représente l'objectif prévu par BMO Groupe financier pour la première année dans ce poste. La rémunération totale de BMO Groupe financier variera selon le type de rémunération du poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires, ainsi que d'autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance maladie, un remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et vie, ainsi que des régimes d'épargne-retraite. Pour consulter plus de détails sur nos avantages, veuillez visiter : À propos de nous Chez BMO, nous sommes animés par une raison d'être commune : Faire croître avec audace le bien dans les affaires et dans la vie. Elle nous invite à créer un changement positif et durable pour nos clients, nos collectivités et nos employés. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises, et stimulons la croissance économique partout dans le monde. En tant que membre de l'équipe BMO, vous êtes valorisé, respecté et écouté, et vous disposez de plus de moyens pour progresser et avoir un impact. Nous nous efforçons de vous aider à avoir un impact dès le premier jour, pour vous-même et pour nos clients. Nous vous soutiendrons avec les outils et les ressources dont vous avez besoin pour atteindre de nouveaux jalons, pendant que vous aidez nos clients à atteindre les leurs. De la formation approfondie et le coaching au soutien de votre gestionnaire et aux occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience précieuse et à élargir vos compétences. Pour en savoir plus, visitez-nous à . BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. En apprenant les uns des autres dans nos différences, nous puisons notre force dans nos employés et nos perspectives. Des mesures d'adaptation sont offertes sur demande aux candidats qui participent à toutes les étapes du processus de sélection. Pour demander une mesure d'adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur. Note aux recruteurs : BMO n'accepte pas les CV non sollicités provenant d'une autre source que directement d'un candidat. Tout CV non sollicité envoyé à BMO, directement ou indirectement, sera considéré comme la propriété de BMO. BMO ne versera aucuns frais pour tout placement résultant de la réception d'un CV non sollicité. Une agence de recrutement doit d'abord avoir un contrat d'agence valide, écrit et entièrement signé pour la prestation de services afin de soumettre des CV.