Associé en investissements, Gestion de patrimoine, Nesbitt Burns

10/09/2026
Adresse :
1501, avenue McGill College
Groupe de familles de postes :
Ventes et services de gestion de patrimoine
À propos de BMO Nesbitt Burns
BMO Nesbitt Burns est un piliier de l'industrie canadienne de l'investissement depuis plus d'un siècle, avec des racines remontant à 1912. Connue pour ses conseils de confiance, ses solides relations avec les clients et son expertise en matière d'investissement disciplinée, nos équipes combinent une connaissance approfondie du marché avec la force et la stabilité de BMO Financial Group. En tant que partie de BMO Private Wealth, les professionnels de BMO Nesbitt Burns opèrent dans un modèle de gestion de patrimoine collaboratif et basé sur l'équipe, couvrant la gestion des investissements, la banque privée, la planification de patrimoine et la fiducie et le domaine successoral. Cette approche intégrée permet une expérience client plus personnalisée tout en offrant aux membres de l'équipe une exposition à une large gamme d'expertise, de capacités et de parcours professionnels. Nous favorisons une culture de collaboration, de professionnalisme et de croissance continue, où les individus sont soutenus pour se développer à la fois personnellement et professionnellement tout en offrant des résultats exceptionnels pour les clients.
Description du poste
Un rôle axé sur le client, dédié à la gestion et à la croissance des relations avec les clients grâce à la prestation de services et de conseils. Évalue les besoins d'investissement individuels des clients pour fournir des conseils professionnels, personnalisés et liés aux investissements, ainsi que des ventes et des services. Établit la confiance des clients, en les éduquant sur les stratégies d'investissement, les risques associés et les attentes de performance qui les aident à atteindre leurs objectifs financiers. Développe et maintient des relations à long terme avec les clients et offre une expérience client exceptionnelle. Identifie et effectue des références à d'autres groupes d'entreprises. Travaille en collaboration avec le marché, les partenaires de BMO et la communauté pour établir des relations et offrir l'expérience client souhaitée.

• Partenaire avec le ou les conseillers principaux pour établir et entretenir des relations avec les personnes-ressources et les partenaires commerciaux ; travaille en collaboration au sein de l'équipe et avec les partenaires internes pour identifier les opportunités de croissance et répondre aux besoins des clients
• Soutient les objectifs de croissance des clients fixés par l'équipe ou le conseiller principal en engageant proactivement des activités de vente, de développement commercial et de marketing, y compris, mais sans s'y limiter, la prospection téléphonique, les réseaux communautaires, les séminaires, les campagnes.
• Prépare et exécute les examens de portefeuille client selon les directives du conseiller principal, y compris la préparation des réunions, la génération de rapports, la communication avec les clients et la réalisation de recherches d'investissement ou la génération de propositions, selon les besoins.
• Fournit des conseils aux clients. Contacte les clients pour expliquer et exécuter des concepts d'investissement, des plans de patrimoine et soutient la recommandation et la prestation d'autres offres de gestion de patrimoine aux clients, selon les directives du ou des conseillers principaux.
• Escalade les situations ou les plaintes client complexes ou non résolues.
• Exécute les travaux pour offrir un service opportun, précis et efficace.
• Participe et soutient le ou les conseillers principaux dans la préparation des plans d'affaires annuels, l'exécution et le suivi des progrès alignés sur les objectifs de croissance.
• Prépare des plans financiers pour les clients afin de répondre à des objectifs financiers courants, par exemple, la retraite.
• Fournit des conseils appropriés sur ce qui est demandé concernant l'efficacité fiscale, les implications juridiques, l'impact financier et les frais engagés, ou implique des partenaires appropriés.
• Collabore avec les parties prenantes internes et externes pour atteindre les objectifs commerciaux.
• Gère les bases de données et fournit un soutien pour l'analyse, la prévision et/ou la visualisation des données, en veillant au respect des normes de gouvernance des données.
• Aide à créer de nouveaux portefeuilles d'investissement et identifie les changements à apporter.
• Évalue les frais, détermine les frais globaux des ménages et coordonne avec les partenaires internes le cas échéant.
• Gère l'exécution efficace et efficiente du bureau de soutien ; forme de nouveaux membres de l'équipe et du personnel de soutien de la succursale.
• Développe les affaires avec les clients / prospects en utilisant des techniques de vente et de marketing proactives (par exemple, télémarketing, réseautage, séminaires, implication communautaire).
• Explique et exécute les concepts d'investissement, la construction et la gestion de portefeuille, ainsi que d'autres stratégies de gestion de patrimoine.
• Soutient les objectifs commerciaux de la succursale ou de l'équipe en identifiant des opportunités qui optimisent la rentabilité, augmentent la part de portefeuille et améliorent la loyauté des clients.
• Identifie les lacunes, les problèmes et les meilleures pratiques en surveillant les performances des ventes et des services par rapport aux plans.
• Soutient l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie commerciale et des activités de planification commerciale.
• Réalisé les activités de vente et de service aux clients conformément aux exigences réglementaires.
• Maintient la confidentialité des informations des clients et de la Banque.
• Se conforme aux politiques de mitigation des risques internes et aux règles/règlements de l'industrie.
• L'accent peut être mis sur une entreprise/groupe.
• Pense de manière créative et propose de nouvelles solutions.
• Exerce son jugement pour identifier, diagnostiquer et résoudre des problèmes dans les règles données.
• Travaille principalement de manière indépendante.
• Des travaux ou des responsabilités plus larges peuvent être assignés selon les besoins.
• Prend des risques mesurés tout en protégeant la banque en appliquant notre Cadre de gestion des risques dans l'exécution de votre rôle, conformément à notre Culture des risques et dans notre Appétit de risque approuvé, en prenant des décisions éclairées et informées sur les risques qui s'alignent sur la stratégie commerciale, protègent les actifs et se conforment aux documents de politique applicables (Cadres, Politiques, Normes, Procédures et Documents de soutien), lois et réglementations.

Qualifications :

• Minimum 5 ans d'expérience pertinente et/ou de certification dans le domaine d'études connexe ou une combinaison équivalente d'éducation et d'expérience.
• Désignation de planification financière (IPF) ou volonté d'obtenir.
• Certification CIM ou CFA.
• Doit répondre aux exigences de licence et de certification pour la succursale / juridiction où le mandat est rempli (Représentant enregistré).
• Connaissances spécialisées issues de l'éducation et/ou de l'expérience commerciale.
• Compétences en communication verbale et écrite - En profondeur.
• Compétences en collaboration et en équipe - En profondeur.
• Compétences analytiques et de résolution de problèmes - En profondeur.
• Compétences en influence - En profondeur.

La fourchette ci-dessous reflète la fourchette d'entreprise de BMO. La fourchette de salaire de base attendue pour ce poste est : 40 000,00 $ - 42 500,00 $ .
Ce poste comprend un salaire basé sur la performance, et le potentiel de gain global est impacté par une structure d'incitation variable.
En plus du salaire de base, il existe un composant variable potentiel jusqu'à 2,5 fois le salaire de base.
Salaire :
42 000,00 $ - 92 000,00 $
Type de rémunération :
Salaire et commission
Ce qui précède représente la fourchette de salaire et le type de rémunération du Groupe financier BMO.
Le package de rémunération total de BMO Financial Group variera en fonction du type de rémunération du poste et peut inclure des incitations basées sur la performance, des primes discrétionnaires, ainsi que d'autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance maladie, un remboursement des frais de scolarité, une assurance accidents et vie, ainsi que des régimes d'épargne retraite. Pour consulter plus de détails sur nos avantages, veuillez visiter :
À propos de nous
Chez BMO, nous sommes animés par un objectif commun : Faire grandir l'excellence dans les affaires et la vie. Cela nous oblige à créer un changement positif et durable pour nos clients, nos communautés et nos employés. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises, et stimulons la croissance économique dans le monde entier.
En tant que membre de l'équipe BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens de grandir et d'avoir un impact. Nous nous efforçons de vous aider à avoir un impact dès le premier jour - pour vous-même et pour nos clients. Nous vous soutiendrons avec les outils et les ressources dont vous avez besoin pour atteindre de nouveaux objectifs, tandis que vous aidez nos clients à atteindre les leurs. Des formations et des coachings approfondis, au soutien des managers et aux opportunités de networking, nous vous aiderons à acquérir une expérience précieuse et à élargir vos compétences.
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