Conseiller, Valeurs mobilières

Requis

En tant qu'assistant en placement, vous jouez un rôle pratique en soutenant les conseillers en effectuant toutes les tâches administratives et opérationnelles liées à la gestion des comptes de valeurs mobilières. Vous suivez quotidiennement les transactions des comptes clients et résolvez diverses situations administratives. Vous devez être proactif et anticiper. Vous avez le leadership requis pour traiter les demandes quotidiennes et effectuer les tâches selon les instructions, conformément à nos normes de haute qualité. Vous êtes en contact étroit et régulier avec nos clients, employés et partenaires pour répondre aux questions, prendre des mesures et se tenir au courant de tout changement de situation. Des compétences interpersonnelles hautement développées sont donc essentielles. Dans vos actions, vous vous efforcez de répondre aux besoins des membres et des clients tout en assurant leur entière satisfaction, la croissance de l'entreprise, une saine gestion des risques et de la conformité, et le respect des pratiques et politiques en vigueur, tout en tirant parti de votre capacité à obtenir des résultats. Plus précisément, vous devrez :

• Préparer la documentation nécessaire pour les réunions des membres et des clients.

• Gérer les agendas et la messagerie vocale des conseillers.

• Effectuer les ouvertures de comptes, les formulaires et les transactions sur titres selon les directives...