Planificateur financier, Scotia Financial Planning - Gatineau, QC

Numéro de la demande : 251636

Rejoignez une équipe gagnante axée sur la raison d'être, engagée envers les résultats, dans une culture inclusive et performante.

En tant que planificateur financier, vous serez chargé de développer et d'approfondir les relations avec la clientèle mass affluent en fournissant des conseils et des services de grande qualité. En tant qu'entrepreneur dévoué, vous savez comment bâtir et exploiter vos réseaux externes et internes ainsi que vos centres d'influence, et vous comprenez que développer une pratique repose avant tout sur la création de relations nouvelles et durables.

Clients externes – En tant que planificateur financier, vous engagez une démarche proactive auprès de particuliers extérieurs au réseau Scotiabank, en mettant en valeur la valeur unique qu'un planificateur financier apporte à leur parcours financier. Grâce à des échanges significatifs et à un accompagnement personnalisé, l'objectif est de démontrer comment une planification financière experte peut aider les clients à clarifier, poursuivre et finalement atteindre leurs objectifs financiers, quel que soit leur point de départ.

Clients internes – En tant que planificateur financier, vous jouez un rôle essentiel dans l'approfondissement des relations clients en identifiant et en engageant les clients existants de Scotiabank qui peuvent avoir peu d'interactions avec la banque. Vous repérez proactivement les occasions et cultivez des liens significatifs, en vous positionnant comme un conseiller de confiance. En bâtissant de solides partenariats internes à travers le réseau des succursales, vous assurez un accès fluide à l'ensemble des ressources de Scotiabank, en apportant le meilleur de la banque à chaque interaction avec le client.

En tant que planificateur financier, vous êtes

• Animé par une raison d'être et une détermination profonde, vous comprenez que vos clients sont votre atout le plus précieux. Votre priorité absolue est de fournir des conseils personnalisés en placement et en planification financière qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs financiers uniques en toute confiance.
• Vous appréciez également la flexibilité de pouvoir rencontrer les clients en dehors du bureau, selon un horaire qui convient à la fois à vous et à eux.
• Vous reconnaissez la valeur de travailler au sein d'un cadre collectif Scotiabank qui profite à la fois à vos clients et à votre pratique dans son ensemble.

Suivant un cadre complet de planification financière, vous serez responsable de ce qui suit :

• Stimuler les ventes de placements et l'acquisition de nouveaux clients, tout en respectant les principes mondiaux de vente, la conformité et les exigences réglementaires.
• Établir des occasions de développement des affaires avec les prospects et les clients du territoire attribué.
• Rejoindre une équipe gagnante axée sur la raison d'être, engagée envers les résultats, dans une culture inclusive et performante.

Ce poste vous convient-il? Dans ce rôle, vous :

Favorisez le développement et la croissance durable de l'activité de placements maison dans le territoire attribué en :

• Développement des affaires : Mettre en œuvre les plans de développement des affaires destinés aux prospects et aux clients existants de la clientèle mass affluent. Repérer des occasions supplémentaires de développement des affaires et faciliter la mise en place d'une solution de placement et/ou la recommandation aux partenaires appropriés.
• Centration sur le client : Offrir des solutions de placement centrées sur le client grâce à un cadre de planification financière, en conformité avec les principes mondiaux de vente. Effectuer des communications sortantes et des appels proactifs auprès des prospects afin de rester en tête de liste pour les occasions d'affaires futures. Réaliser des analyses de besoins gratuites à partir de plusieurs relevés financiers, y compris ceux des concurrents.
• Engagement communautaire : Participer activement aux événements et associations professionnels et communautaires locaux, et repérer les occasions d'animer des séances d'information communautaires et des séminaires financiers afin de développer et d'élargir votre réseau et de générer des prospects. Bâtir et maintenir un profil de marché dans le territoire de marché attribué. Réseauter avec des spécialistes de l'industrie des placements tout en gérant un petit budget pour des activités de marketing indépendantes.

Possédez-vous les compétences qui vous permettront de réussir dans ce rôle? Nous serions ravis de travailler avec vous si vous avez :

• 3 ans d'expérience en planification financière et en vente de placements.
• Vous êtes un professionnel certifié en fonds communs de placement, avec une accréditation valide et une bonne réputation, conformément aux exigences d'octroi de permis de l'OCRCVM (Fonds de placement au Canada ou Cours canadien sur les valeurs mobilières).
• Vous avez réussi la désignation Planification financière personnelle (PFP®) et/ou la désignation Planificateur financier certifié (CFP®).
• Compétences éprouvées en réseautage, en acquisition de clients et en relations interpersonnelles; expérience dans la création et le maintien de centres d'influence (COI).
• Vous êtes orienté vers l'atteinte d'objectifs et avez l'esprit entrepreneurial. Vous pouvez travailler de façon autonome, en entrepreneur motivé, avec une supervision minimale, ainsi qu'au sein d'une équipe plus vaste.
• Connaissance approfondie des offres concurrentielles, des tendances du marché, de la conjoncture économique et de l'environnement réglementaire.
• Un permis de conduire valide et l'accès à un véhicule, afin de rencontrer des clients et des prospects dans le district désigné.

Qu'est-ce que cela vous apporte?

• Une culture entrepreneuriale qui vous laisse la liberté de développer votre carrière.
• Un environnement de travail dynamique et souple, où vous pouvez fixer vos propres horaires et rencontrer les clients quand et où cela vous convient.
• Une structure de rémunération qui récompense la croissance et le maintien de votre clientèle.
• Accès à des ressources de pointe pour soutenir votre croissance, notamment un soutien marketing dédié, une technologie mobile performante, un logiciel de gestion de la relation client (GRC), de gestion de portefeuille et de planification financière à la fine pointe.
• La possibilité de bâtir des relations durables avec les clients grâce à des conseils et un service exceptionnels.
• Un partenariat avec nos succursales de détail et un accès à Scotia Gestion mondiale d'actifs pour offrir une expérience client excellente.
• Une culture de travail qui favorise la diversité, le respect et l'inclusion.

Autres renseignements

Veuillez noter que la structure de rémunération de ce poste comprend un salaire de base plus une rémunération variable. Il s'agit d'un poste mobile qui nécessite des déplacements fréquents.

Une autre filière de nos conseils en planification financière se trouve au sein de la Division des services bancaires de détail canadiens. Ce poste s'intitule Conseiller financier, placements et retraite (CFPR). Si vous souhaitez en savoir plus sur ce poste, veuillez consulter l'offre « Conseiller financier, placements et retraite, réseau des succursales ».

En plus du français, la personne retenue doit également avoir une connaissance suffisante de l'anglais, car le travail implique une interaction et une collaboration régulières avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi qu'une interaction constante avec d'autres personnes, dont des clients, qui parlent anglais, sur place et ailleurs.

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Emplacement(s) : Canada : Québec : Gatineau

Scotiabank est une banque de premier plan dans les Amériques. Guidés par notre raison d'être : « pour chaque avenir », nous aidons nos clients, leurs familles et leurs communautés à réussir grâce à une large gamme de conseils, de produits et de services, notamment la banque personnelle et commerciale, la gestion de patrimoine et la banque privée, la banque de financement et d'investissement, ainsi que les marchés des capitaux.

Chez Scotiabank, nous accordons de la valeur aux compétences et aux expériences uniques que chaque personne apporte à la Banque, et nous nous engageons à créer et à maintenir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin d'un aménagement (notamment, mais sans s'y limiter, un lieu d'entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète en langue des signes américaine ou une technologie d'assistance) pendant le processus de recrutement et de sélection, veuillez en informer notre équipe du recrutement. Si vous avez besoin d'une assistance technique, veuillez cliquer ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne pour être pris en considération pour ce poste. Nous remercions tous les candidats de l'intérêt qu'ils portent à une carrière chez Scotiabank; toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.